移动支付：Apple Pay搅动一池春水，双马面临众Pay围攻？

by 氧分子 · 2016 年 03 月 01 日

2月18日，果粉们期待已久的Apple Pay终于在国内上线，正式拉开了进军国内移动支付市场的大幕。

鉴于苹果用户向有的“高大上”标签、及其背后苹果生态链的独特价值，与当初刚入华的iPhone一样，Apple Pay迅疾成为银行与支付机构抢食的诱人蛋糕。一时之间，Apple Pay及其所带来的支付场景迅疾成为国内热议不息的话题。

文/李瀛寰（微信号：yinghuanlee）

那么，Apple Pay入华，将会如何搅动国内移动支付这一池春水？此前两强争霸的国内移动支付市场又将会掀起怎样的波澜、面临怎样的变数呢？

变数陡生

易观智库去年末发布的国内第三方移动支付市场季度监测报告数据显示，2015年3季度，中国第三方移动支付市场交易规模达43914亿元人民币。这样一块巨大的市场蛋糕，也无怪乎会引致包括苹果Apple Pay在内的各方觊觎。

对于苹果公司而言，Apple Pay作为苹果生态链的支付环节，进入正在成为苹果最重要市场的中国、服务于中国用户本是顺理成章之事。但考虑到Apple Pay线上、线下通吃的先进支付技术，以及不容小觑的品牌影响力，Apple Pay入华，注定将会让数万亿体量级的中国移动支付市场掀起不小的波澜，让此前由支付宝、微信两强主导的国内第三方移动支付市场陡生变数，甚至不排除最终颠覆现有市场格局、引发国内移动支付市场重新洗牌的可能。

目前，支付宝和微信共同垄断了国内第三方移动支付8成以上的份额，拉卡拉与连连支付紧随其后。而执掌银行卡清算渠道的中国银联无论是线上还是线下，都在陷入不断被边缘化的尴尬处境：线上基本被支付宝、微信掌控，几乎没有银联什么事儿；而曾是银联最有优势的线下，也正被利用二维码铺路的微信、支付宝不断蚕食。

面对这一格局，银联及其所代表的传统银行，却只有被动挨打的份儿，毫无还手之力。这其中一个根本原因，就在于银联一直缺乏强有力的技术与产品，迟迟无法实现在移动支付领域的突围。而具备强大技术与安全优势的Apple Pay入华，恰好为银联与银行提供了重整旗鼓的反攻契机。借助与Apple Pay的合作，银联无论是线上还是线下，都有了可以与支付宝、微信一较高下的利器，尤其是在线下，更可以直击对手的七寸。这也是为什么Apple Pay入华过程中，出现了一个颇有意思的怪现象，这就是无论在消息发布、还是在Apple Pay支付优惠方面，银联与各家银行合作伙伴都表现得颇为积极主动，甚至超越了本应唱主角的苹果。

尽管断言Apple Pay秒杀支付宝、微信有夸大其词之嫌，但Apple Pay入华，将对国内移动支付市场格局产生重大影响、而首当其冲的就是支付宝与微信支付却是毋庸置疑的。

合作伙伴玄机

苹果官方公布的Apple Pay合作名单显示，首批合作伙伴中，除了19家银行外，独立第三方支付平台连连支付也赫然在列。Apple Pay入华，主要倚重的就是银联这颗大树，19家银行出现于合作名单中，并不意外，但连连支付的入围，却大有玄机。

对于合作伙伴，苹果一向是出了名的挑剔与严苛，从零部件供应商、代工厂的选择，到与运营商的合作，莫不如是。作为苹果生态链的重要一环，Apple Pay当然也不会是一个例外。那么，连连支付是如何入了苹果的法眼、成为Apple Pay入华的重要合作伙伴的呢？

连连支付近两年在国内移动支付市场的抢眼表现应该是其中最重要的原因。第三方数据显示，2015年连连支付在中国移动支付市场的交易规模猛增至千亿级，交易量跃升至第四位。由于排在第三位的拉卡拉更多的是做线下，这实际上意味着线上移动支付除了支付宝、微信，就是连连支付了。更重要的是，连连支付的客户群体也跟苹果的客户群体非常吻合，而且连连的产品模式是以SDK为核心发展的，这跟苹果在国外的合作伙伴的模式也是相近的。

同时，上万家签约商户，能够直接为Apple Pay带来十分可观的用户群体，应该也是苹果十分看重的。另外，连连支付多年积淀的丰富经验与良好服务能力，应该也是双方达成合作的主要原因。

正如连连支付副总裁曾毅所称，“对于Apple Pay而言，通过与以连连支付为代表的第三方支付平台合作，也势必可以更快打开中国市场局面，让国内用户享受到更为便捷的支付服务。”与此同时，Apple Pay的新技术，也将为合作第三方支付公司提供更好的行业解决方案，使连连支付等独立的第三方支付公司能更迅速的拓展至电商、航旅、O2O等更多垂直行业市场。

国内以往的移动支付，重在手机应用场景，在线下则主要依托二维码。Apple Pay以手机硬件为主的NFC近场支付模式，明显是对这种原有支付场景的一种逆袭与颠覆。在这种情况下，无疑需要强大合作伙伴阵营的支持。Apple Pay本次入华，就是联合了苹果、银联+银行、第三方支付公司、企业/商家平台等多层级合力的一次大型合作，不仅将着眼于线下支付渠道的打通，而且还将凭籍苹果安全、便捷的技术，实现向线上支付的逆袭，这点从苹果官方公布的第三方支付合作伙伴中，不仅有线上支付紧随两强之后的连连支付，还包括了易宝支付、首信易支付和银联商务另外三家第三方支付机构中，就不难看出端倪。

当然，要实现这种支付模式的逆袭，除了强大的合作伙伴阵营，还需要Apple Pay依托苹果生态链、建立起具有足够吸引力的支付生态和消费场景。不过，考虑到苹果缔造生态的能力、加之银联出于切身利益的大力推进，在不远的将来建立起足以制衡两强应用场景的生态、推动手机应用与二维码支付向NFC支付的导流似乎并非天方夜谭。尤其是在线下生态方面，得益于银联近年一直强力推进的商户端POS机升级，使其具备了NFC支付功能，客观上为Apple Pay入华提供了硬件土壤。目前，银联、连连支付、快钱等大多数第三方支付厂商的POS终端都已能够支持Apple Pay，这种线下优势，支付宝与微信显然无从企及。

“双马”面临众“Pay”围攻？

2月24日，就在Apple Pay高调入华的前后脚儿，三星的Samsung Pay也在国内开始公测；同时，有消息称，小米公司也收购了一家国内第三方支付公司，获得了第三方支付牌照，Xiaomi Pay已呼之欲出。而早在去年末，华为的Huawei Pay就已乘着惊艳全球的Mate S东风亮相。随着Apple Pay的入华，国内移动支付市场貌似已形成了众“Pay”围攻“双马”的战局。

烧钱打补贴战一向是“双马”的拿手好戏，从团购到打车，“双马”的补贴战应该不在乎多打一回，但现在对手的用户群体是“高大上”的果粉，与以前那些针对草根阶层的团购与打车，似乎是两个概念，以前那种小恩小惠是否能够继续奏效值得关注。

而且，补贴拉新也并非“双马”的独家秘笈，苹果也不是没有玩过。恐怕苹果发起狠来，烧钱的力度与“双马”比，也是有过之而无不及。去年苹果 Apple Pay登陆英国时，就曾施行过免费乘坐包括伦敦巴士、地铁、地上铁、有轨电车、港区轻轨等，甚至是伦敦缆车阿联酋航空线等TFL 交通工具的大手笔补贴拉新，“双马”打车的补贴战，与此相比，是不是有些小巫见大巫的赶脚？

Samsung Pay客观上虽也是Apple Pay的竞争对手，但二者其实更易结成同盟。就技术层面而言，Samsung Pay与Apple Pay都是利用NFC支付对抗“双马”的二维码与App支付；从客户层面来看，苹果用户与三星用户恰好不冲突，至少暂时看是“井水不犯河水”的状态，而小米、华为倒更可能成为Samsung Pay的死对头，无论是硬件、软件还是客户群体。

苹果的手机与三星的手机、再加上小米、华为，似乎已经可以囊括国内六成左右的市场份额，如果其手机用户能够为其各自的支付手段所动，对于支付宝与微信支付的威胁显然不容小觑。尤其是相较于支付宝与微信，“Pay”们有着无与伦比的线下优势，ATM取现、NFC闪付终端支持、POS终端支持、以及公共交通工具付费，都是线下弱势明显的支付宝与微信难以望其项背的绝活儿和最难以打通的环节。

从这个角度而言，Apple Pay的入华似乎更像是吹响了众“Pay”围攻“双马”的集结号，为国内手机支付市场的一场好戏拉开了大幕。